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この一年で最も成績のよかった直販型投信はレオスのひふみ投信でした(2014年7月)　[投資信託] [編集]

直販型投信ってご存知ですか？

前回の記事（たくさん投信作っている投信会社は？）でもご紹介しましたが、日本には70を超える投信会社があります。

この中には「直販型」と呼ばれる投信会社があります。

この直販型投信会社の特徴は以下のようなものです。

◆販売会社を通さずに、直接投資家に投信を販売する。

◆販売会社に支払う販売手数料が不要（ノーロード）なものがほとんど

◆基本的にアクティブファンド

◆無分配型が多い

◆直販型投信会社1社につき、1～3本程度の投信を運用

直販型投信に対する個人的な印象としては、1本の投信を丁寧に育てていってるイメージです。

直販型投信って具体的には？

では、具体的な銘柄を見てみましょう。

代表的な直販型投信には以下のようなものがあります。

信託報酬が低い順に並べてみました。

投信会社	ファンド名	信託報酬	純資産[百万円]
セゾン投信	セゾン　バンガード・グローバルバランスF	0.74	74457
レオス	ひふみ投信	1.06	13453
さわかみ投信	さわかみファンド	1.08	294202
鎌倉投信	結い2101	1.09	10065
セゾン投信	セゾン　資産形成の達人ファンド	1.35	14149
コモンズ投信	コモンズ　30ファンド	1.35	4532
クローバー	浪花おふくろファンド	1.65	828
ありがとう投信	ありがとうファンド	1.7	10697
クローバー	らくちんファンド	1.71	650
クローバー	かいたくファンド	1.71	522
ユニオン	ユニオンファンド	1.9	2636

一番低コストなのは、「セゾン　バンガード・グローバルバランスF」で0.74%です。

インデックスファンドです。

次に低コストなのは、「ひふみ投信」です。これはアクティブファンドの中で最も低コストのファンドです。

次は「さわかみファンドです」。メディアでもよく取り上げられるファンドですね。ファンド・オブ・ファンズではなく、自社で売買株式の品定めをしています。

直販型投信のうち、この一年で一番成績が良かったのは？

上に挙げた直販型投信はそれぞれ投資対象が違っていてインデックスもなしに単純に比較するのはかわいそうですが、この一年での成績を見てみましょう。

この一年の直販型投信の値動き（2013年7月～2014年7月）

直販型投信のうち一番の成績優秀ファンドは「ひふみ投信」でした

上のグラフからも分かると思いますが、一番成績がよかったのは「ひふみ投信」でした。

2013年1月には騰落率3割を超えてダントツトップでしたが、この頃の世界的株安には勝てず一時失速、最終的に年間+25%となりました。

そのほか、「セゾン資産形成の達人ファンド」や「かいたくファンド」が堅調でした。

かいたくファンドは少し意外でしたが・・・。

直販投信の代表格ともいえる「さわかみファンド」はあまり振るわず、「結い」と「コモンズ30」はそろって最低の運用成績でした。

投信名	投信会社	騰落率[1年]	信託報酬	純資産総額[百万円]
1 ひふみ投信	レオス	25.0	1.06	13453
2 セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信	21.2	1.35	14149
3 かいたくファンド	クローバー	19.2	1.71	522
4 浪花おふくろファンド	クローバー	16.7	1.65	828
5 ユニオンファンド	ユニオン	16.0	1.9	2636
6 らくちんファンド	クローバー	15.3	1.71	650
7 セゾンバンガード・グローバルバランスF	セゾン投信	14.0	0.74	74457
8 さわかみファンド	さわかみ投信	12.7	1.08	294202
9 ありがとうファンド	ありがとう投信	11.9	1.7	10697
10 結い2101	鎌倉投信	5.8	1.09	10065
11 コモンズ30ファンド	コモンズ投信	5.5	1.35	4532

さて、今日は直販型投信とその成績についてご紹介しました。

投信運用に対する姿勢など評価でき、個人的には直販型投信にはいい印象を持っています。

興味をもたれた方はご検討されてはいかがでしょうか。

低コスト、分散投資型のファンドも多く、長期投資にもオススメですよ。

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2014-07-15 00:45 nice!(12) コメント(2) トラックバック(0)
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nice! 12

こんばんはー、
こちらも直販型投信の印象は悪くはないです。

「さわかみ」の知名度はいわずもがなですが、
「ひふみ」や「鎌倉」も有名なのか聞いたことありますね。
「コモンズ」は、「渋沢ファンド」とかにしたほうが
ネームバリューありそうな気がする〜。

アクティブであろうがインデックスであろうが、
どっちにしても投資するタイミングが命なんでしょうから、
上がるときならアクティブファンドを選択するのもありか。
むしろ下げ相場で真価が問われますねアクティブは。
アクティブに下がる印象もあって（＾。＾；）。
by teln (2014-07-16 00:59)

こんばんは＾＾
いつもコメどうもです。

コモンズファンドは上に挙げた直販型ファンドの中では一番名前が直販っぽくないですよね。

というか他のファンドが特徴あり過ぎなのかな。
イメージ戦略ですね。

ふむ、上げ相場、下げ相場でのアクティブのパフォーマンス、面白そうなネタですね。

銘柄選択も大事ですよね。8割のアクティブはインデックスに勝てないとか言いますし・・・

by mog (2014-07-16 23:09)