2013年9月の新規設定ファンド [投資信託]
9月の新規設定ファンドは、117本となりました。うち単位型(ある特定期間しか購入できないもの)が9本、追加型(自分の好きなときに売買できるもの)が108本です。
この中で最近流行りの通貨選択型ファンドは11本あります。
①東京海上 世界ハイブリッド
・メキシコ・ペソ(毎月)
・トルコ・リラ(毎月)
・ロシア・ルーブル(毎月)
もともとある東京海上の世界ハイブリッド証券ファンドのラインナップ(円、ドル、ユーロ、豪ドル、レアル)に通貨が追加になったものです。投資対象は債権です。
②日興 資源ファンド(株式と通貨)・メキシコ・ペソ
・トルコ・リラ
・米ドル
これも①と同じく、通貨が追加になったものです。もともとあったのはブラジルレアル、豪ドル、南アランド、円です。
③国際投資顧問 アジア・リート・ファンド
・為替ヘッジなし
・円
・インドルピー
・インドネシア・ルピア
・マレーシア・リンギ
こちらは今月初めて設定されたものです。
個人的には通貨選択型ファンドは自分のポトフォリオに入れるつもりはないので、冷ややかな目で見ています。
理由としては
◆何を投資対象としているのかわかりにくい。
米国の株を投資対象とするのに、ブラジルレアルの通貨を介して買ってしまうと米国の株の動向とレアルの為替も両方気にしなければなりません。米ドルは米国の株と連動しますので、わかりやすいのですが。。
為替取引したければ海外債券型、FX、外貨預金をすればよいです。
◆信託報酬手数料が1%~2%を超えるものもあり、高い。
0.5%代の低コストファンドも出ているこの時代、2%の信託報酬手数料をかける投信には投資したくありません。
◆メンテナンスの手間がかかる。
通貨同士のスイッチができることを売りにしていますが、この恩恵を最大限享受しようとするならば、為替の動向を常にウォッチし、適切な通貨に乗り換える必要があります。手間がかかります。。
さて、9月に新規設定されたファンドの中でもっとも注目すべきはi-mizuhoシリーズでしょう。以下の17本です。
【株式型】
i-mizuho 国内株式インデックス
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)
i-mizuho 米国株式インデックス
i-mizuho 欧州株式インデックス
i-mizuho オーストラリア株式インデックス
i-mizuho 新興国株式インデックス
i-mizuho 東南アジア株式インデックス
i-mizuho 中国株式インデックス
【債券型】
i-mizuho 国内債券インデックス
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)
i-mizuho 先進国インフレ連動債券インデックス
i-mizuho オーストラリア債券インデックス
i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)
i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし)
i-mizuho 新興国債券インデックス
何が注目すべきかというと、そのコストの安さです。
販売手数料はもちろん0%、信託報酬も0.21~0.63%と低水準にあります。
インデックスファンドで低コストのファンドとしては、eMAXIS、SMT、インデックスeシリーズなどが有名ですが、i-mizuhoシリーズは、これらと同等、もしくはさらに低いコストのファンドもあります。
今後も着目していきたいファンドですが、欠点としては、みずほ証券しか販売していない点、そして償還期日が2018年である点です。あとたったの5年・・・。
明らかにNISA口座開設の契約を取り付けようというみずほ証券の戦略です。
このファンドについては、また日を改めてご紹介したいと思います。
それでは^^
【NISAで投資信託】
申し込んでもいないNISA申し込みキットが届きました
NISA口座10箇条!
NISA口座をどこで作ろう?(三菱東京UFJモルガンスタンレー証券編)
NISA口座をどこで作ろう?(カブドットコム編)
NISA口座をどこで作ろう?(野村證券編)
NISA口座をどこで作ろう?
NISA口座は損益通算できません!
【REITで投資信託】
REITってどんな銘柄があるの?
REIT投信の選び方
REIT投信の魅力
REITとは?
【このごろ市場はどうなの?】
米国のGDP成長率(2013年7月下旬)
急激に円高が進んできました(2013年8月上旬)
金価格が再上昇してきました(2013年8月中旬)
インドルピーが下がりすぎてやばい件(2013年8月下旬)
インド株投信再上昇!(2013年9月中旬)
ブラジル株投資信託がここ最近で20%も下落(2013年8月上旬)
ブラジルの経済成長率予想2.5%まで引き下げ!(2013年8月下旬)
【今月の新規ファンド】
2013年7月の新規設定ファンド
2013年8月の新規設定ファンド
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・為替ヘッジなし
・円
・インドルピー
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個人的には通貨選択型ファンドは自分のポトフォリオに入れるつもりはないので、冷ややかな目で見ています。
理由としては
◆何を投資対象としているのかわかりにくい。
米国の株を投資対象とするのに、ブラジルレアルの通貨を介して買ってしまうと米国の株の動向とレアルの為替も両方気にしなければなりません。米ドルは米国の株と連動しますので、わかりやすいのですが。。
為替取引したければ海外債券型、FX、外貨預金をすればよいです。
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0.5%代の低コストファンドも出ているこの時代、2%の信託報酬手数料をかける投信には投資したくありません。
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さて、9月に新規設定されたファンドの中でもっとも注目すべきはi-mizuhoシリーズでしょう。以下の17本です。
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今後も着目していきたいファンドですが、欠点としては、みずほ証券しか販売していない点、そして償還期日が2018年である点です。あとたったの5年・・・。
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